京东上市估值246亿美金 刘强东成百亿富豪
5月22日晚间,京东将正式在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码为“JD”。作为中国电商B2C领域最大的一家企业,同时,也是截至目前在纽约上市的中国互联网公司中最大的一次IPO,京东的上市受到瞩目。
招股书显示,京东每ADS发行价格区间为16美元到18美元,按发行价上限计算,京东最高将发售16.86亿美元(其中公司融资12.42亿美元),市值达到246亿美元。京东CEO刘强东持股为18.8%,以最高估值246亿美元计算,刘强东身价最高已达46.24亿美元,成为互联网领域又一位新晋的百亿富翁。
第一,股票发行价
截至目前,京东并未公布股票发行价。根据最新更新的招股书显示,京东计划通过IPO最高筹集16.9亿美元,并通过向战略伙伴腾讯控股非公开售股融资12亿美元。
京东IPO定价区间为每股16美元至18美元,出售69,007,360份ADS(1ADS=2普通股),按照总股本计算,京东总市值规模约为246亿美元。
美银美林担任京东IPO交易的主承销商,瑞士银行等其他9家投行担任副承销商。
第二,上市业务
目前,京东下设京东商城集团、京东金融集团、拍拍网、海外事业部,这四部分业务架构都将随京东赴美上市。
其中,京东创始人刘强东担任京东集团CEO,沈皓瑜出任京东商城CEO,陈生强担任京东金融负责人,原华为终端电子商务部总裁徐昕泉出任京东海外事业部负责人,京东开放平台事业部总经理蒉莺春为拍拍业务负责人。
此外,京东其他高管为:CFO黄宣德、CMO蓝烨、CHO隆雨、技术研发高级副总裁李大学。
第三,股权分配
根据最新招股书显示,刘强东旗下Max Smart Limited持股18.8%,成为第一大股东。其他大股东为:
老虎基金持股18.1%,拥有3.2%投票权;
腾讯持股14.3%,拥有3.7%投票权;
高瓴资本旗下HHGL 360Buy Holding,ltd持股13%,拥有2.3%投票权;
DST全球基金持股9.2%,拥有1.6%投票权;
今日资本旗下Best Alliance International Holdings Limited持股7.8%,拥有1.4%投票权;
刘强东旗下Fortune Rising Holdings Limited持股4.3%,拥有16.1%投票权;
雄牛资本旗下基金Strong Desire Limited持股2.2%,拥有0.4%投票权;
红杉资本持股1.6%,拥有0.3%投票权;
其他股东因持股比例低于1%,招股书中未列出。
上述企业中,刘强东旗下Max Smart Limited和Fortune Rising Holdings Limited投票权加起来总共为83.7%,这意味着刘强东可以牢固掌控京东发展方向。
此外,根据股权结构以及最高市值计算,刘强东身价或将达到46.25亿美元。
第四,融资历程
2007年8月,获得今日资本首批融资1000万美元。
2009年1月,获得今日资本、雄牛资本及梁伯韬私人公司共计2100万美元的联合注资。
2011年4月 获得俄罗斯DST、老虎基金、红杉资本等6家基金和个人融资共计15亿美元。
2012年11月 获得加拿大安大略教师退休基金、老虎基金共计4亿美元融资。
(责任编辑:何丽)